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2018年我国不锈钢行业现状及进出口分析

来源: 发布于:2018-08-13 8:27:53

       不锈钢是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种,又称不朽耐酸钢。不锈钢是在铁-碳合金中增加铬的元素,为铁-碳-铬三元素结合的金属,将碳稳定在0.2%的含量时,铬的含量增加到12.5%时,呈现出不锈性。不锈钢的耐蚀性主要从铬元素中获得,当钢中的含铬量达到12%左右时,铬与腐蚀介质中的氧作用,在钢表面形成一层很薄的氧化膜,可以阻止钢进一步腐蚀。钢中铬低于12.5%时,一般称为合金钢,相对易锈蚀。只有铬含量不小于12.5%时才称之为不锈钢。

不锈钢中的合金元素

 

 

       不锈钢按成分可分为Cr系(400系列)、Cr-Ni系(300系列)、Cr-Mn-Ni(200系列)、耐热铬合金钢(500系列)及析出硬化系(600系列)。

       铬为钢灰色金属,铬矿常被加工成铬铁,90%以上用于不锈钢的生产。世界铬铁矿资源总量超过120亿吨,据美国地质调查局的数据显示,铬铁矿资源在全球分布极不均衡,主要分布在南非、哈萨克斯坦、津巴布韦、芬兰、印度、巴西等国,其中,南非、哈萨克斯坦和津巴布韦是世界上铬铁矿资源最丰富的3个国家。我国铬矿资源很大程度以来进口,南非、土耳其和津巴布韦是我国铬矿的主要进口国,分别占2017年我国铬矿进口数量的72.34%,8.04%和3.23%。

世界铬铁矿储量和储量基础(商品级矿石)

 

 

我国铬矿资源行政区划占比

 

 

2017年我国铬矿进口数量国别占比

 

 

       2017年全球铬矿产量约为31,000.00千公吨,同比增长2.65%。其中,南非是世界上最大的铬矿生产国,2017年铬矿产量占全球的48.39%,哈萨克斯坦、印度、土耳其分别比17.42%,10.32%和9.03%。2017年南非铬矿产量为15,000.00万吨,同比增长2.04%。

全球铬矿产量变化(千公吨)

 

 

2017年全球铬矿产量分国别占比

 

 

       我国不锈钢粗钢产量逐年攀升,需求持续增长,我国对铬矿需求预期将持续上升,2017年我国铬矿进口数量达13,865,021.72吨,同比增长31.10%,铬铁进口数量达2,873,496.35吨,同比增加12.30%。

2010-2017年我国进口铬矿数量变化(吨)

 

 

2004-2017年我国铬铁进口数量(吨)及其同比变化(%)

 

 

       镍,是具有延展性和铁磁性的近似银白色的金属元素,能够让不锈钢产生高度耐腐蚀性,并增强钢的韧性,在300系列和BN系列不锈钢产品中使用最多。

       全球镍矿储量排名前三的国家分别为澳大利亚、巴西、俄罗斯,分别占全球镍矿储量25.68%、16.22%、10.27%,中国镍矿储量排名全球第八。产量上看,印度尼西亚镍矿产量为最高,2017年达40万吨,占全球镍矿总产量19.05%。2017年我国镍矿的表观消费量达5252.83万吨,仅10万吨左右的镍矿产量明显不足以支撑我多对镍矿的需求。因此,我国镍矿主要来源于国外进口。截至2018年1月,印尼已批准镍矿出口总配额2644万吨,2018年第一季度累计进口镍矿数量已达329.77万吨。

2017年世界镍矿产量及储量

 

 

2017年全球镍矿储量占比

 

 

2017年全球镍矿产量占比

 

 

全球镍矿产量(万吨)及同比(%)

 

 

中国镍矿产量(万吨)及同比(%)

 

我国镍矿表观消费量(万吨)

 

 

       镍铁作为镍矿的替代品,具有提高钢的抗弯强度和硬度,并降低不锈钢冶炼成本的优点。在我国,镍铁行业起步较晚,但发展迅速,2012年我国镍铁产能达到800万吨,并在往后几年快速扩张,在2017年镍铁产能达4538.17万吨,在这6年间年均增长率达42.14%。产能的分布主要在江苏、山东及南方地区,分别占比20%、16%和30%。

 

2017年我国镍铁产能区域分布

 

 

       目前国内主要有四种不锈钢生产模式,分别是标准模式、完全镍铁式、低镍铁+镍板式和完全纯镍式。四种模式中,当镍价上涨时,完全镍铁式的成本最低,其中RKEF模式更具优势;当镍价下跌时,标准模式下的生产成本更低;无论镍价上涨或下跌,完全纯镍式的生产成本均比标准模式高。由于低镍铁+镍板式模式下生产的杂质较多且不易控制,一般较少用于304不锈钢的生产。

 

标准模式原料结构

 

 

完全镍铁模式原料结构

 

 

低镍铁+镍板式原料结构

 

 

完全纯镍式原料结构

 

 

       随着我国生产技术的不断进步及对不锈钢需求的不断增加,我国不锈钢产业经历了一个高速增长的阶段,2002-2007年间年均增长率达47.08%。2017年我国不锈钢粗钢产量2577.37万吨,已占据全球不锈钢产量的53.60%,成为了全球不锈钢粗钢产量最高的国家,日本、美国排名次之。中国不锈钢产量不仅产量高,增长速度也是全球领先,2001年到2017年间年均增长24.27%,远高于全球5.91%水平。

       热轧是不锈钢材增长的主要推手,占比高达73.40%,17年同比增长3.12%;冷轧占比26.60%,17年同比减少2.95%。在牌号分组方面,300系钢材占比最高,51.84%,200系占比25.62%,400系占比22.53%,去年各牌号产量不锈钢均实现较大增长,今年各牌号产量基本与去年持平。

2017年不锈钢牌号产量占比

 

 

2017年我国不锈钢分种类产量(万吨)

 


       据我的不锈钢网统计,2018年国内计划新增不锈钢粗钢产能共计1082万吨,其中,300系新增产能652万吨,400系新增产能430万吨。

我国不锈钢产能及新增产能变化(万吨)

 

 

       2017年不锈钢棒线材产能420-440万吨,产能利用率75%左右,2017年实际产量约320万吨。

2017年中国不锈钢棒线材产能分布图

 

 

       不锈钢进口数量总体呈波动下降趋势,2010年,我国正式实现不锈钢净出口,且净出口数量不断增长,从2010年的20.55万吨增长至2017年的277.20万吨,年均复合增长率为45.02%。

2009-2017年我国不锈钢净出口(万吨)

 

 

       据中国特钢企业协会不锈钢分会最新数据,2018年一季度全国进口不锈钢62.1万吨,同比增加39.3万吨,增长188.9%。从进口结构方面来看,热轧中厚薄宽带钢、冷轧不朽薄板和热轧不锈盘条是主要的进口钢材。

2009-2017年我国不锈钢进口数量同比变化(%)

 

 

2009-2017年我国不锈钢出口数量(万吨)及其同比变化(%)

 

 

       2009-2017年,我国不锈钢出口数量年均复合增长率为28.37%;但近年来增速放缓,2017年实现不锈钢出口数量395.30万吨,同比增长0.41%,创历史新高。据中国特钢企业协会不锈钢分会最新数据,2018年一季度全国出口不锈钢102.4万吨,与2017年一季度同比增加12.3万吨,增长13.7%。

       2017年,我国粗钢表观消费量为62,352.57万吨,同比增长7.76%,创10年来最高增速;不锈钢表观消费量自2008年后持续高速增长,但近年来增速放缓,2017年,不锈钢表观消费量创历史最高水平1984.68万吨,增速为5.37%。

 

近年我国粗钢表观消费量(万吨)及其变化(%)

 

 

不锈钢需求各行业占比

 

 

       餐具、白电领域不锈钢消费占比约45%,建筑装饰19%、制造业16%、化工能源12%、交通运输约7%。

       2015-2017年的产量可由不锈钢日用品产量侧面反映,在此期间,不锈钢日用品产量稳定增长,2016年不锈钢日用品产量216.09万吨,同比增长5.23%,截至2017年11月,不锈钢日用品产量已达217.83万吨,预计2017年将稳速增长。

2012-2017年11月我国不锈钢日用品产量(吨)及产量同比(%)

 

 

       建筑领域稳步增长,未来以平稳运行为主。2017年全社会建筑业实现增加值5.56万亿元,占国内生产总值的6.7%,建筑业的国民经济支柱产业地位稳固。装饰装修行业总产值的历史走势与建筑业相似,2006-2007年增速均在20%以上,2008年由于金融危机增速降至14.51%,在2009年增速快速恢复至20%以上,并持续高速增长常达5年,2015年为行业低谷,增速仅有1.3%。但2016-2017年快速回升,总产值分别为11295.16亿元、12017.27亿元,增速分别为7.49%、6.39%。

2006-2017年我国建筑业总产值(亿元)及总产值同比(%)

 

 

2017年全社会建筑业增加值与国内生产总值占比

 

 

       根据中国建筑装饰协会统计,我国平均住宅全装修比例在10%左右,一线城市新房为50%,但距离欧美、日本等发达国家80%的全装修比率仍有较大差距,说明我国全装修市场还有很大的上升空间。

       汽车制造业是我国重点用钢行业之一。目前,钢铁在国内整车重量中的比例约为65%-70%。据统计,汽车钢材品种规格多达500余种,主要包括钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管、金属制品等,且技术含量高于一般钢材。

       2017年,中国市场汽车产销量分别为2994.20万辆和2887.89万辆,同比增长3.20%和3.04%,连续九年蝉联全球第一。受购臵税优惠幅度减小的影响,2017年乘用车产销增速明显减缓,是2008年以来年度最低增长水平。2017年,乘用车产销分别完成2480.67万辆和2471.83万辆,同比分别增长1.58%和1.40%,均低于汽车总体约1.60个百分点,占汽车产销比重分别约为85.50%和85.60%,分别约低于上年1.30和1.40个百分点。中国乘用车市场也进入了成熟期,增幅开始放缓。商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。新能源汽车数据涨幅惊人,产销量分别为79.40万辆、77.70万辆,同比增长53.8%、53.3%,产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%,比上年提高了0.9个百分点,或成为未来汽车发展主流趋势。

       中汽协有关负责人预测,2018年国内汽车市场或销售2987万辆,预计增速为3%。由于2018年汽车市场的影响因素整体偏负面,在乘用车增长乏力和商用车增速回落的背景下,预计2018年全年汽车销量增速不会高于2017年,但鉴于汽车行业庞大的体量和及其庞大的需求领域,未来有望出现较多的细分领域新增需求和衍生的钢材需求。

汽车重点企业工业总产值同比变化(%)

 

 

2008年-2017年汽车产量同比变化(%)

 

 

2008年-2017年汽车销量(万辆)及其同比变化(%)

 

 

       国家对水电、核电、风电、光伏等清洁能源实行优先调度,同时通过相关财税金融政策进行支持。从而促进了清洁电源装机容量占比上升。这一电力结构调整趋势,一方面使得火力发电装机规模增速放缓;另一方面促进了火力发电机走上了高效、清洁之路。在火力发电的减排增效改造中,超临界机组和超超临界机组的使用得到增加。超(超)临界机组通过提高锅炉中蒸汽的压强和温度来提高机组的热效率,其汽水管道包括再热器管、过热器管、水冷壁管、省煤器管、空气预热管、导热管、下降管及各种联箱管均长期处于高温高压条件,因此要求钢管具有高的持久强度、高抗氧化腐蚀性能并具有良好的组织稳定性。为满足上述要求,高端不锈钢管被大量应用。每百万千瓦超(超)临界机组消耗Super304H和HR3C等高压锅炉管数量约为1250吨。

2008年-2017年发电设备产量(万千瓦)及其同比变化(%)

 

 

2009年-2017年国家电力火电装机容量同比变化(%)

 

 

       化工能源设备,包括炉管、物料输送、热交换器管等工程设备,在许多情况下要接触有腐蚀性化学介质,具有承压、承温、介质的腐蚀性较强、对安全性要求较高等特点,因而主要靠采用耐蚀金属类材料,当前使用最广泛的是不锈钢,其中,以奥氏体型为主,其次是少量的奥氏体-铁素体型不锈钢。

       2007-2017年间,我国原油表观消费量逐年增长,从2007年的3.46亿吨增长到2017年的6.06亿吨,年均增长达超过5.94%,高于全球消费量年均增长水平。我国的原油进口量从2005年的1.27亿吨增加到2017年的4.2亿吨,超过美国成为全球最大的原油进口国。2018年1-3月原油表观消费量达1.57亿吨,而原油产量仅有0.46亿吨,原油进口量达1.12亿吨,进口依赖度高达71.17%。

       近些年,我国大力发展铁路运输,高速铁路里程数不断创新高;随着城市人口的增加与城市规模的扩大,越来越多的城市开始修建扩建轨道交通,轨道交通包括地铁、轻轨、单轨、磁悬浮交通、APM等。由于不锈钢优良的性能、耐蚀性和强度,被广泛的应用于交通运输领域。

我国城市轨道交通运营里程数同比变化(%)

 

 

       根据2016年国家发改委发布的《中长期铁路网规划》,我国计划在2025年,铁路里程数达到17.5万公里,以最新公布的2016年铁路里程数计算,10年内的总里程将增加5.1万公里。同时,《中长期铁路网规划》还指出,到2025年,高铁里程数将达到3.8万公里,新增高铁1.6万公里。可见国家将大力发展铁路交通,并以“八纵八横”为框架修建高铁,连接主要城市群,基本连接省会城市和其他50万人口以上的大中城市,将形成以特大型城市为中心覆盖全国、省会城市为支点覆盖周边的高速铁路网。

       广建地铁产生了巨大的钢材需求市场,高品质的钢材需求强劲,产业优势向龙头聚拢。总而言之,我国在过去十年里,交通运输迅猛发展,极大的方便了人们的出行。2016年我国轨道交通每亿人平均里程数300.34公里,自2010年增长2.77倍,高速铁路每万人人均里程数达到0.16公里,自2010年增长4倍。



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